Kailey ed Emma sono amiche di lunga data. Una notte, Kailey dorme da Emma e Emma la sorprende con la mano nelle mutandine! Kailey si vergogna, ma le cose si ribaltano quando Emma confessa una cotta di lunga data per Kailey! Le ragazze iniziano a baciarsi e a strofinarsi, alimentando la curiosità di Kailey finché non finiscono per assaggiarsi a vicenda. Kailey è eccitata da quello che sta succedendo, ma ammette che le piace ancora il cazzo. Emma ha una soluzione per lei, ma non del tipo che Kailey si aspettava. Emma chiama il suo cane e mostra a Kailey un altro tipo di cazzo che, anche se scettica all'inizio, stranamente le piace. Se ti piacciono i giocattoli bad dragon, i giocattoli grossi, o solo un po' di azione bollente tra ragazze, adorerai questo video. =) Sia Emma che Kailey succhiano il dildo canino, e ci si montano sopra profondamente e duramente prendendo ogni centimetro, incluso il nodo super grosso! C'è ovviamente anche la posizione da cane. =) Entrambe le ragazze lo cavalcano finché non viene dentro di loro in modo sporco. Kailey non metterà mai più in dubbio Emma